Wolfgang Muthspiel: guitar
Ambrose Akinmusire: trumpet
Brad Mehldau: piano
Larry Grenadier: double bass
Brian Blade: drums

1. Rising Grace (Muthspiel) (5:56)
2. Intensive Care (Muthspiel) (10:18)
3. Triad Song (Muthspiel) (8:04)
4. Father and Sun (Muthspiel) (8:14)
5. Wolfgang’s Waltz (Mehldau) (8:02)
6. Superonny (Muthspiel) (6:44)
7. Boogaloo (Muthspiel) (7:30)
8. Den Wheeler, Den Kenny (Muthspiel) (7:50)
9. Ending Music (Muthspiel) (1:23)
10. Oak (Muthspiel) (4:35)

Harold Land: tenor saxophone
Blue Mitchell: trumpet and flugelhorn
Reggie Johnson: bass
Kirk Lightsey: piano
Al “Tootie” Heath: drums

1. Mapenzi (5:15)
2. Rapture (5:08)
3. Habiba (10:19)
4. Blue Silver (4:48)
5. Everything’s Changed (5:13)
6. Inner Voice (6:08
7. Tres Senderos (5:29)